Guide Conseiller d'orientation
Tout ce que vous devez savoir pour accompagner vos bénéficiaires avec Ysée : portail, tests, IA, séances et livrables.
Présentation du portail conseiller
En tant que conseiller d'orientation ou conseiller en bilan de compétences, vous disposez d'un portail dédié accessible à l'adresse app.ysee.io/portal. Ce portail centralise :
- La liste de vos clients et leur avancement
- L'accès immédiat à tous leurs résultats Ysée
- La gestion des parcours, séances et tâches
- Les outils IA (génération de métiers, révélation, copilote)
- Les notifications en temps réel
Votre accès
Contrairement aux bénéficiaires, vous avez accès immédiatement à tous les résultats dès qu'un module est complété — sans attendre votre validation. C'est vous qui décidez ensuite quand dévoiler chaque section au bénéficiaire.
Ajouter un client
Pour qu'un bénéficiaire soit rattaché à votre organisation :
Depuis votre portail, copiez le lien unique de votre organisation (bouton "Copier le lien d'invitation" en haut du dashboard). Envoyez-le à votre bénéficiaire par email.
En cliquant sur votre lien, il crée un compte rattaché automatiquement à votre organisation. Son profil apparaît dans votre liste de clients.
Depuis la fiche client, créez un parcours d'accompagnement pour structurer le suivi.
Astuce
Vous pouvez également créer un compte bénéficiaire directement depuis le dashboard (bouton "Nouveau client") si vous préférez gérer la création vous-même.
Créer un parcours
Un parcours structure l'accompagnement d'un bénéficiaire. Il contient des séances, un suivi financier et détermine les accès du bénéficiaire à ses résultats.
Depuis la fiche client
Cliquez sur "Créer un parcours" dans la fiche client. Renseignez :
- Titre du parcours (ex : "Bilan de compétences 2025")
- Montant total et montant déjà payé (pour le suivi financier)
- Notes conseiller (non visibles du bénéficiaire)
Visibilité des séances
Vous pouvez choisir comment les séances sont dévoilées au bénéficiaire :
| Mode | Comportement |
|---|---|
| Tout visible | Le bénéficiaire voit toutes les séances dès le départ |
| Une à la fois | Seulement la prochaine séance non terminée est visible |
| N séances à l'avance | Les N prochaines séances non terminées sont visibles |
La fiche client
La fiche client est le centre de contrôle de chaque accompagnement. Elle est organisée en onglets :
| Onglet | Contenu |
|---|---|
| Vue d'ensemble | Avancement des modules, info client, notes, suivi financier |
| Résultats | Tous les résultats IA du bénéficiaire (personnalité, métiers, scénarios…) |
| Accès | Toggles pour débloquer les sections côté bénéficiaire |
| Séances | Gestion des séances, tâches assignées |
| Carnet | Journal de bord partagé avec le bénéficiaire |
| Livrables BDC | Synthèse finale et rapport de fin de bilan |
Résultats du bénéficiaire
Dès qu'un bénéficiaire complète un module, son analyse est générée automatiquement par l'IA et accessible dans l'onglet Résultats de sa fiche.
Modules et sections correspondantes
| Module | Section générée |
|---|---|
| Big Five (Personnalité) | Analyse des 5 grandes dimensions de personnalité |
| RIASEC (Centres d'intérêt) | Profil RIASEC et métiers correspondants |
| Valeurs | Hiérarchie des valeurs professionnelles |
| Forces | 24 forces de caractère classées et analysées |
| Sens & Moteurs | Ce qui donne du sens au travail |
Génération progressive
Chaque module génère uniquement sa propre section — les sections des autres modules restent intactes. Si le bénéficiaire n'a fait que le Big Five, seule la personnalité sera générée.
Débloquer des sections pour le bénéficiaire
Par défaut, un bénéficiaire avec un parcours actif ne voit pas ses résultats. C'est vous qui choisissez le bon moment pour lui dévoiler chaque section, dans l'onglet Accès de sa fiche.
Sections débloquables
- Personnalité, Centres d'intérêt, Valeurs, Forces, Sens
- Compétences, Métiers, Scénarios de carrière
- Emplois recommandés, Générateur de CV
- Révélation Ysée (synthèse identitaire croisée)
Bonne pratique
Dévoilez les résultats en séance pour les commenter ensemble. Débloquez d'abord les forces et la personnalité (modules d'investigation), puis les métiers et scénarios (phase de projection).
Générer les métiers & scénarios
Une fois que le bénéficiaire a complété les modules minimum (RIASEC + Intro + Contraintes), vous pouvez déclencher la génération complète des métiers et scénarios de carrière.
Dans la vue d'ensemble de la fiche client, vérifiez que RIASEC, Intro et Contraintes sont cochés.
Bouton orange en haut de la fiche. La génération dure 2-5 minutes. Vous pouvez fermer la page.
Dans l'onglet Résultats → Métiers & Scénarios. Débloquez ensuite ces sections pour le bénéficiaire au bon moment.
Crédits
La génération des métiers et scénarios est incluse dans votre abonnement ou pack de crédits. Les crédits sont consommés à la création des comptes bénéficiaires, pas à la génération IA.
La Révélation Ysée
La Révélation Ysée est une synthèse identitaire croisée qui combine personnalité, intérêts, valeurs et forces pour révéler l'essence professionnelle du bénéficiaire — son archétype, ses environnements idéaux, sa dynamique unique.
Génération automatique
La Révélation est générée automatiquement dès que le bénéficiaire complète au moins 2 modules parmi : Big Five, RIASEC, Forces, Valeurs.
Régénération manuelle
Si vous souhaitez regénérer la Révélation après que le bénéficiaire a complété plus de modules, utilisez le bouton "Régénérer la Révélation Ysée" (icône étoile) dans la fiche client.
Conseil d'utilisation
Attendez que le bénéficiaire ait complété les 4 modules principaux avant de dévoiler la Révélation — la qualité de l'analyse sera bien meilleure.
Livrables BDC
L'onglet Livrables BDC génère le document de synthèse final du bilan — un document unique qui remplit deux rôles :
- Répondre aux obligations réglementaires du bilan de compétences (loi 2018-771)
- Aller au-delà : profil psychométrique complet, Révélation Ysée, scénarios de carrière, plan d'action personnalisé
Le document (3 000–4 500 mots) est généré par l'IA à partir des résultats des tests, des notes du journal, des séances et du contenu du parcours. Il est exportable en Word pour être personnalisé si besoin avant remise au bénéficiaire.
Séances & tâches
Dans l'onglet Séances de la fiche client :
- Créez des séances avec titre, agenda et date planifiée
- Ajoutez des tâches assignées au bénéficiaire avec date d'échéance
- Marquez les séances comme terminées pour progresser dans le parcours
- Rédigez des notes post-séance (visibles uniquement par le conseiller)
Copilote IA de séance
Dans chaque séance, le copilote IA peut vous aider à :
- Préparer l'agenda : questions à poser, points à aborder selon le profil
- Analyser la séance : synthèse des échanges, points d'attention pour la suite
Carnet de bord
Le carnet de bord est un espace d'écriture partagé entre vous et le bénéficiaire :
- Le bénéficiaire peut écrire des entrées privées (visibles uniquement par lui) ou partagées
- Vous voyez toutes les entrées partagées et pouvez y répondre
- Vous recevez une notification dès qu'une entrée partagée est publiée
Templates de parcours
Les templates vous permettent de créer des modèles de parcours réutilisables avec des séances prédéfinies et des blocs de contenu :
- Créer manuellement : définissez chaque séance et son contenu
- Générer avec l'IA : décrivez la situation du bénéficiaire, l'IA propose un parcours complet respectant les bonnes pratiques du bilan de compétences
Accédez aux templates depuis le portail → Templates.
Notifications
Vous recevez des notifications dans la cloche en haut du portail et optionnellement par email.
Types de notifications
| Événement | Déclencheur |
|---|---|
| Module complété | Un bénéficiaire termine un test Ysée |
| Entrée carnet | Un bénéficiaire publie une entrée partagée |
| Rappel séance J-3 | 3 jours avant une séance planifiée |
| Suggestion préparation | Rappel hebdomadaire de préparer la prochaine séance |
Configurer les emails
Dans le portail, cliquez sur l'icône cloche → "Paramètres de notifications" pour activer ou désactiver chaque type d'email.
Crédits & facturation
Chaque création de compte bénéficiaire consomme 1 crédit. Toutes les opérations IA (analyses par module, Révélation Ysée, génération des métiers & scénarios, document de synthèse) sont incluses et ne consomment pas de crédits supplémentaires.
Consultez votre solde de crédits dans le portail → Paramètres. Pour recharger votre compte, contactez contact@ysee.io.